Thornburg Mortgage - Kaufempfehlung

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neuester Beitrag: 06.03.08 09:51
eröffnet am: 30.01.08 19:56 von: Parocorp Anzahl Beiträge: 10
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13786 Postings, 7691 Tage ParocorpThornburg Mortgage - Kaufempfehlung

Heibel-Ticker - Thornburg Mortage Inc. unter 11 USD kaufen

17:04 30.01.08

Berlin (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "Heibel-Ticker" raten die Aktie von Thornburg Mortage (ISIN US8852181077/ WKN 900339) unter 11 USD zu kaufen.

Als neue Investition in die endende Liquiditätskrise hätten die Experten den Anlegern nun ein Unternehmen herausgesucht, das gerade in diesen Tagen noch ein Schnäppchen sei, aber schon bald deutlich höher steigen sollte. Denn das Unternehmen sei von der Immobilienkrise betroffen, der Kurs sei also am Boden. Doch dieses Unternehmen habe genau das, was die Experten von anderen Finanzinstituten seit Monaten verlangen würden, bereits getan: Es habe eine detaillierte Aufstellung der Immobilienkredite erstellt. Das Risiko weiterer Zahlungsausfälle sei hier also berechenbar, und das bedeute, dass der Aktienkurs mögliche Katastrophen bereits vollständig eingepreist habe. Weitere schwarze Löcher gebe es nicht.

Thornburg Mortage biete auf ihrer Internetseite jedem Interessenten an, genaue Auswertungen über die ausgeliehenen Kredite zu erstellen. Die gesamte Kalkulation werde offen gelegt, inklusive Ausfallquote und Höhe der Sicherheiten. Darüber hinaus habe das Management auf den letzten beiden Pressekonferenzen viel dafür getan, Informationen über das Unternehmen verständlich aufzubereiten. Es seien immer die besten Unternehmen, die mit solcher Offenheit vorpreschen würden.

Bei den Kunden von Thornburg Mortage handele es sich typischerweise um einen Millionär, der in seinem vollständig abbezahlten Eigenheim wohne und nun noch eine Ferienwohnung kaufe. Weil er dafür nicht an seine Ersparnisse, seine Altersrücklage heran wolle, nehme er einen Kredit auf. Thornburg Mortage wisse, dass die meisten ihrer Kunden die Kreditsumme irgendwo auf anderen Konten, in Fonds oder Sparplänen liegen hätten, aber an dieses Geld nicht ran wollten, wenn nicht nötig.

Das Unternehmen sei gesund, die Bilanz sehe gut aus. Der US-Leitzins sei gesenkt worden und die Experten würden erwarten, dass sich der Immobilienmarkt nun wieder langsam erholen werde. Wenn es keine Risiken mehr im Immobilienmarkt gebe, wenn alles eitel Sonnenschein sei, dann werde sich die Aktie von Thornburg Mortage bereits verdoppelt haben. Aktien würden die realwirtschaftlichen Entwicklungen vorwegnehmen, deswegen müssten wir als Anleger die Genesung bereits heute antizipieren.


Die Experten würden denken, es sei jetzt der richtige Augenblick, die Aktien von Thornburg Mortage zu kaufen. Garret Thornburg, Gründer, CEO und Chairman, habe im Oktober Aktien im Wert von 10 Mio. USD eingekauft. Einige andere Insider des Unternehmens würden es ihm gleich tun.

Thornburg sei ein REIT, das Unternehmen müsse also mindestens 85% der Gewinne an die Aktionäre ausschütten. Derzeit stehe das KGV 08e bei 9. Bei einer Gewinnverdopplung würde das KGV auf 4,5 fallen. Die Dividendenrendite würde sich entsprechend von derzeit stolzen 9,4% auf 18,8% verdoppeln. Das seien Werte, die es sonst nur bei Unternehmen gebe, die kurz vor der Insolvenz stünden.

Und genau das sei die Chance der Anleger: Im vergangenen August sei Thornburg Mortage nahe an der Insolvenz gewesen. Der Hebel auf die Kredite sei erfolgreich vermindert worden, dennoch sei der Kurs so weit in den Keller geprügelt worden, wie es eben nur bei insolvenzgefährdeten Unternehmen der Fall sei. Und die Experten wollten es den Anlegern auch gar nicht verheimlichen: Wenn die Immobilienkrise nochmals zuschlage, sei auch Thornburg Mortage wieder gefährdet. Doch wie die vergangenen Monate gezeigt hätten, seien zuvor Hunderte anderer kleiner Banken insolvent und das werde die FED nach Ansicht der Experten nicht zulassen.

Zusätzlich zu den 20% Dividende würden die Experten für Thornburg Mortage einen Kursanstieg auf ein konservatives KGV von 12 erwarten. Das seien derzeit immerhin 33%, sofern der Gewinn sich nicht verändere. Wenn der Gewinn sich jedoch entsprechend der Erwartung der Experten verdoppele, dann wollten sie den Anlegern das Kurspotenzial gar nicht ausrechnen, denn das klinge schon wieder unseriös.

Die Experten von "Heibel-Ticker" empfehlen die Aktie von Thornburg Mortage unter 11 USD zu kaufen. (Update vom 30.01.2008 zur Ausgabe 05) (30.01.2008/ac/a/a)


Quelle: aktiencheck.de

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05.02.08 14:24

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06.02.08 22:56

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07.02.08 23:07
1

10721 Postings, 7557 Tage Gruenspanvor

einigen jahren gab es noch reichlich us-fans
heute schaut dat freilich bad(er) aus ;-)
bin hier abba leider net bei

wünsch dich wat!  

28.02.08 17:40

13786 Postings, 7691 Tage Parocorpaktuell $ 9,40

zugreifen?
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VG,
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28.02.08 17:50

10635 Postings, 7446 Tage Ramses IIus-kürzel

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Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn jedermann ist überzeugt, dass er genug davon habe.
(René Descartes, frz. Mathematiker u. Philosoph, 1596-1650)

03.03.08 16:04

13786 Postings, 7691 Tage Parocorpgekauft zu $ 3,96

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03.03.08 21:32

13786 Postings, 7691 Tage Parocorp$ 4,48 jetzt...

nach $ 3,59 intraday... was für ein höllenritt...


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06.03.08 09:51
1

13786 Postings, 7691 Tage Parocorpthornburg pleite!

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