CTT Correios de Portugal - Staatspost Marktführer

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neuester Beitrag: 29.10.20 13:51
eröffnet am: 25.03.20 10:08 von: vinternet Anzahl Beiträge: 267
neuester Beitrag: 29.10.20 13:51 von: hyy23x Leser gesamt: 27269
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25.03.20 10:08
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4077 Postings, 2086 Tage vinternetCTT Correios de Portugal - Staatspost Marktführer

CTT: 'Expresso & Encomendas' em Portugal com projecção de crescimento de dois dígitos | Revista Cargo
Para o negócio de Expresso & Encomendas em Portugal «é projectado um crescimento de dois dígitos», revelaram os CTT via comunicado.
https://revistacargo.pt/...-projeccao-de-crescimento-de-dois-digitos/
 
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241 Postings ausgeblendet.

27.10.20 09:01

88 Postings, 607 Tage Lord Luxmit Anhang

...
Calculadora
500 anos de dedicação, empenho e profissionalismo, para aproximar os portugueses e o mundo.
https://www.ctt.pt/grupo-ctt/investidores/acao-ctt/calculadora
 

27.10.20 09:08

4964 Postings, 4418 Tage TiefstaplerCTT

Auch wenn CTT möglicherweise gute Aussichten haben mag werden die Bäume hier wohl kaum in den Himmel wachsen. Ich finde die Diskussion spannend, weil sich hier wirklich viele Anleger über ein vergleichsweise unbedeutendes Unternehmen austauschen. Mich würde interessieren wie Ihr zuerst auf diese Aktie aufmerksam wurdet. War es ein Artikel in einem Anlegermagazin, ein Musterdepot o.ä.?  

27.10.20 13:12

Clubmitglied, 12777 Postings, 7604 Tage LalapoGehe zurück auf Los ...

kompl. Anstieg auf die 3 wieder abverkauft ...während viele Sektorpeeraktien Ihre Kursanstiege gehalten bzw. auskonsolidieren ...

2te Chance !?  

27.10.20 15:10

29 Postings, 224 Tage HühnerbaronLalapo..

...ja ist tatsächlich nicht viel los ...vom Chartbild der letzten Woche mit der BPost vergleichbar .. was glaubt Ihr , wo könnte sich ein Boden bilden .. ?!  

27.10.20 16:53

1418 Postings, 7092 Tage aramedich steige bei 2,11 ein

das wird also der Boden werden.  

27.10.20 17:57

100108 Postings, 7535 Tage Katjuschamacht Sinn

2,08-2,10 ? ist die nächste Unterstützung. Derzeit muss man leider davon ausgehen, dass man bestenfalls zwischen 2,08 und 2,31 ? pendeln wird, zumindest bis zu den Q3-Zahlen.

Fundamental betrachtet muss die eigentlich halten, aber in diesen Zeiten ist ja nichts sicher. Wenn die Corona-Panik um sich greift, und CTT erstmal weiter schrumpft, weil der Briefbereich noch zu groß ist, könnte es schwer werden den Markt zu überzeugen. Gelingt dann vielleicht erst, wenn 2021 die Margen steigen. Vielleicht gibt es ja schon bei den Q3-Zahlen eine positive Überraschung. Wüsste allerdings gerade nicht wo die herkommen sollte. Es sei denn, der Vorstand kann in der Präsentation dem Markt klar und ohne Zweifel vermitteln, wo 2021 die Gewinnanstiege herkommen werden.





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27.10.20 21:59

13792 Postings, 5546 Tage ScansoftViel tiefer geht's dann aber

auch nicht mehr. Bei über 200 Mill Immo Vermögen und 40 Mill. Nettocash.
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27.10.20 22:10

100108 Postings, 7535 Tage KatjuschaAuch das liegt aber nicht so eindeutig auf dem

Tisch.

Hat sicher auch mit der durch den Banksektor verzerrten Bilanz zu tun, aber das erschwert halt dem Markt eine Analyse. Mir würde es ja auch schwerfallen, hier 40 Mio Nettocash zu analysieren.
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27.10.20 22:51
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13792 Postings, 5546 Tage ScansoftYep der Markt sieht ein fallendes

Postunternehmen mit seit Jahren sinkenden Margen. Tatsächlich hat man aber ein Unternehmen,welches den gerade erst entstehenden E-Commerce Markt in Portugal dominieren wird. Der Markt ist viel größer und lukrativer als das wegfallende Postgeschäft, welches man ja noch Jahrzehnte melken kann.
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28.10.20 00:12

100108 Postings, 7535 Tage KatjuschaIch hatte ja eigentlich gehofft, dass du mir

vorrechnest, wie du auf 40 Mio Nettocash kommst. :)

Oder bei Cegedim auf KGV von 10-12.
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28.10.20 03:46

13792 Postings, 5546 Tage ScansoftBeides ist eher

mein Bauchgefühl:-)
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28.10.20 06:53
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75 Postings, 2077 Tage corgi12CTT(Portugiesische Post) fundamental 2018 vs. 2019

Moin zusammen,

ich habe mal das Unternehmen analysiert.

Um die Entwicklung aufzuzeigen, wurde der  Jahresabschluss 2018 mit dem Jahresabschluss 2019 verglichen (natürlich vor Corona).

Bilanzratingnote: Die Bilanzratingnote hat sich von 4,69 auf 4,94 !!! verschlechtert. Welche Faktoren (Kennzahlen) dazu beigetragen haben, kann an der Divergenzdarstellung abgelesen werden.

Positiv:  Rohertrag II und Gewinn konnten minimal gesteigert werden.

Negativ: Liquiditätskennzahlen angespannt, Eigenkapitalquote mit 5 % grottenschlecht. Durch die Ausweitung des Kreditgeschäfts Autofinanzierungen und Hypotheken-Darlehen von 248 Mil. ? auf 885 Mil. ? hat sich die bilanzielle Statik verschoben.

Resume: CTT ist ein bilanziell sehr schwaches Unternehmen, dass das Kreditgeschäft für sich entdeckt hat. Der Logistikbereich (Pakete etc.) sollte in Portugal noch nicht ganz angekommen sein, sodaß es gilt, hier zukünftige Chancen zu nutzen.

Wer sich für Fundamentales interessiert, kann sich meiner offenen Gruppe Bilanzrating / Fundamentalanalyse anschließen. Die Gruppe dient zur Archivsammlung  der von mir analysierten Unternehmen. Wunschanalysen und Unternehmensvergleiche sind dort möglich.
Bisher gibt es dort folgende Analyse-Threads: Nel, Hexagon, Tui, Steinhoff, Bombardier, Dt.Lufthansa, Heidelberger Druck, Meyer Burger, SAF, Aston Martin, Dt.Telekom, Hugo Boss, va-Q-tec, Norwegian Air, Ceconomy, K+S, Dt.Post, Nordex, Cancom, Leoni, ProSieben, Evotec, Encavis, HelloFresh, QSC, Verbio, CropEnergies, Berentzen, Global Fashion, Borussia Dortmund, windeln.de, zooplus, Infineon, Freenet, thyssenkrupp, Barrick Gold, S&T, Drillisch, Weng Fine Art, Klöckner, bpost, Hypoport, 7C Solarparken, Hochtief, CTS Eventim, Polytec, 2G Energy, IVU Traffic, Varta, Telefonica und CTT (Portugiesische Post).
https://www.ariva.de/forum/gruppe/Bilanzrating-Fundamentalanalyse-1800

Gruß corgi12
 
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28.10.20 09:33

1456 Postings, 3649 Tage hyy23xVielen Dank

für die Mühe deiner Analyse.

Mir fehlt aber etwas die Interpretation dieser Kennzahlen.
Die EK-Quote hat sich 2% verschlechtert. Grundsätzlich war diese schon vorher nicht blendend. Daher wirkt deine Aussage, das das erst mit dem Jahr 2019 zu einer deutlichen Verschlechterung geführt hat. Ebenso fehlt mir die Interpretation folgender Passage:

"Durch die Ausweitung des Kreditgeschäfts Autofinanzierungen und Hypotheken-Darlehen von 248 Mil. ? auf 885 Mil. ? hat sich die bilanzielle Statik verschoben."

So stehen zu lassen, wirkt das zuerst einmal erschreckend. Doch diese Ausweitung führt ja zukünftig zu höheren Erträgen für das Unternehmen. Natürlich werden sich zu einem Teil auch Risiken in die Bilanz genommen.  

28.10.20 11:33

1418 Postings, 7092 Tage aramedschon drin zu 2,10

ging aber recht flott.
jetzt gehts nur noch hoch :-)
 

28.10.20 11:40

100108 Postings, 7535 Tage Katjuschavor ziemlich genau 5Jahren begann der Abwärtstrend

Bei Kursen von 10,0-10,5 ?.

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28.10.20 11:49

1418 Postings, 7092 Tage arameddas soll uns jetzt Mut machen?

28.10.20 11:54

1456 Postings, 3649 Tage hyy23xKönnte ja jetzt auch 5 Jahre

nach oben gehen ? ;)  

28.10.20 12:16

102 Postings, 93 Tage moneymakerzzzrel. stark

gegen den Markt die letzten Tage. Klar gehts hier auch ordentlich runter, aber die Substanz sichert nach unten ab. Kann ehrlicherweise nur sehr schwer einschätzen, wie Q3 ausfällt. Aber Brief sollte sich vom H1 erholt haben und Paket weiter stark sein. Bank rechne ich mit keinen großen Sprüngen. Also in Summe KÖNNTE sogar ein kleines Plus nach 9 Monaten stehen. Gegenmeinungen?

Das man von Corona getroffen wird, hat ja Q2 gezeigt. Von daher kanns hier schon noch weiter runter gehen mit den steigenden Infektionszahlen...Hat man denn Möglichkeiten gegenzusteuern? Gfg war ja z.b. am Anfang vom Lockdown überfordert, hat aber daraus gelernt. Hat CTT eine ähnliche Lernkurve evtl.?  

28.10.20 12:25

29 Postings, 224 Tage Hühnerbaroncorgi12...super Analyse !

...das mit der Eigenkapitalquote von 5 hat mich jetzt schon erschrocken ... aber aramed und katjusha hatten  vorerst Recht : Aufsetzer bei 2,11 war passgenau..  

28.10.20 12:31
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100108 Postings, 7535 Tage Katjuschaalso ehrlich gesagt macht corgi12 diese Analysen

ja derzeit bei vielen Aktien, aber ich sehe da nicht durch. Diese Tabellen sind mir erstens zu kompliziert aufgebaut, und zweitens scheinen sie irgendwie computerbasiert zu sein. Kann das sein?
Denn oftmals stimmen schlicht die Daten darin nicht oder geben nur die halbe Wahrheit wider.

Trotzdem sinnvoll und Danke für die Arbeit an corgi12!
Es kann sich ja jeder Anleger von allen Analysen was mitnehmen.
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28.10.20 12:35
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100108 Postings, 7535 Tage Katjuscha#258 Mut machen?

Nöö, war nur ein charttechnischer Fakt.

Im Grunde ist CTT technisch übergeordnet ein Verkauf. Kann man nicht anders sagen. Das sind aber viele Value-Aktien derzeit, die sich zumindest seit 1-2 Jahren in klaren Abwärtstrends befinden.

Ich präferiere ja immer ein Depotmanagement, wo man Aktien teils prozyklisch, trendbestätigend kauft, und anderen Aktien, die man antizyklisch kauft. Die Mischung macht's. Dazu noch etwas Cash halten oder im Zweifel auch mal kurzzeitig Shortabsicherungen, und dann passt das schon.  
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28.10.20 12:52

1418 Postings, 7092 Tage aramedDir muss ich wohl nicht sagen,

Dass dein wiki kein cash und keine Shortabsicherung hat.  ;-)
Aber das passt dann schon ....
Ich ziehe meinen Kopf weiter ein mit 60 % cash mittlerweile, da ich nach der Wahl noch tiefere Tiefs sehe. Allgemein meine ich, nicht unbedingt hier.  

28.10.20 12:57
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100108 Postings, 7535 Tage Katjuschamein kleines Wiki schon

Hat 25% Cash und 8% Shortabsicherung.

Ich denke aber, dass wir nächste Woche an den Märkten schon die Tiefs sehen werden und dann eine Jahresendrallye trotz Corona bekommen. Einfach weil dann sowohl die Angst vor Corona als auch vor einer Hängepartie zur US-Wahl in den Köpfen der Anleger und damit im Markt verarbeitet und eingepreist ist. Das heißt, jetzt noch 5-6% kurzfristig abwärts an den US-Märkten und in Dax und EuroStoxx, und dann eine Rallye, die sich gewaschen hat.  So zumindest meine Prognose. Daher werde ich meine Shortpositionen wahrscheinlich auch schon Anfang nächster Woche auflösen.

Übrigens ist Wikifolio nicht gleichbedeutend mit privaten Depots. Das hat diverse Gründe.  
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29.10.20 13:46

1456 Postings, 3649 Tage hyy23xLöschung


Moderation
Zeitpunkt: 29.10.20 14:01
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Moderation auf Wunsch des Verfassers

 

 

29.10.20 13:51

1456 Postings, 3649 Tage hyy23xIch brauch eine Brille

2,02€
303 Mio MarketCap.

Eigentlich viel zu günstig außer ich übersehe was  

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